2023-06-26 01:42:06 来源 : 南京证券股份有限公司
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本周板块行情：本周申万基础化工行业指数上涨2.28%，跑输沪深300指数1.02pct；炼化及贸易指数下跌0.27%，细分概念指数中锂电池概念板块上涨2.99%、石墨烯概念板块上涨2.21%、碳纤维概念板块上涨0.55%、半导体材料指数上涨2.23%、化肥农药指数上涨 1.30%、化纤指数上涨3.62%，涨幅前五的个股为：华西股份（56.85%）、ST 榕泰（27.62%）、黑猫股份（20.39%）、江盐集团（19.15%）、科创新源（18.00%）。
本周行业内产品价格变动：本周化工产品价格变动看，涨幅前五分别为维生素B2（+14.3%）、丙酮（+8.4%）、碳酸二甲酯（+7.5%）、辛醇（+6.0%）、TDI（+5.2%）；跌幅前五分别为脂肪醇（-14.5%）、二氯丙烷-白料（-9.3%）、阳离子聚丙烯酰胺（-9.1%）、液氯（-8.5%）、TMP（-8.2%）。
本周行业主要动态：6月 14 日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会。会议指出，中央企业要把握新定位、扛起新使命，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。关注化工央国企在优化资源配置，提质增效中的重要作用。6月 15日，工信部等五部门发布了关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知。上周商务部印发了《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，稳定和扩大汽车消费。汽车产业链作为化工行业最为重要的下游之一，促进其消费复苏，将有效拉动化工行业总体需求。新能源汽车下乡活动，也将有力促进新能源相关化工材料的需求。6 月 15日，回天新材发布公告，公司年产 1 万吨的锂电池用聚氨酯胶生产线建成投产，助力公司新能源汽车及动力电池用胶这一战略业务板块的快速发展。
投资策略：持续关注半导体材料的国产化进程，龙头公司回调机会，化工中特估主线，轮胎、现代煤化工、新能源材料等细分赛道投资机会。建议投资者逢低布局万华化学、华鲁恒升、宝丰能源、安集科技、华特气体、鼎龙股份、雅克科技、森麒麟、回天新材、金石资源。
风险提示：宏观经济增速低于预期、下游需求疲弱、油价及化工产品价格大幅波动。
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